Облакът над компаниите в облака

Има едно удивително кътче от света на технологиите, което не е допряно от еуфорията за изкуствения разсъдък, обхващаща фондовия пазар.

Ако генеративният AI в действителност съставлява идната огромна опция за продажби за софтуерната промишленост, тогава софтуерните компании би трябвало да са измежду най-големите печеливши. В края на краищата множеството AI евентуално ще се появят като усъвършенствани функционалности в бизнес софтуера, на който фирмите разчитат в ежедневните си интервенции.

Въпреки това, показателят BVP Nasdaq на фирмите за заоблачен програмен продукт е намалял с съвсем 10 % през това време година, до момента в който Nasdaq Composite се увеличи с повече от 20 %. Освен това е намалял на половина от пика си в ерата на пандемията. Спадът демонстрира промишленост на кръстопът. Една дълга, световна фаза на напредък, водена от възхода на облака, наподобява, че навлиза в ново и по-зряло положение, до момента в който идната (разпространението на генеративния ИИ в бизнеса) едвам е почнала.

На моменти по този метод Уолстрийт е изправен пред комплицирани въпроси. Ако облачният бизнес в действителност узрява, фокусът на вложителите би трябвало да се измести по-бързо от напредък към стойност. Технологичните компании, които неотдавна регистрираха разочароващи резултати, като Salesforce, MongoDB и Workday, се пробваха да подценен затишието като резултат от продължителната икономическа уязвимост. Но колкото по-дълго продължава, толкоз по-трудно е да се поддържа този мотив. Приходите на Salesforce се удвоиха през последните четири години до $36 милиарда: в този мащаб по-бавният 10-процентов напредък, който предвижда за идната година, стартира да наподобява повече като норма.

В същото време вложителите са да попречи на това кои компании ще уловят идната вълна на напредък и кои няма да съумеят да се приспособяват и ще бъдат оставени в прахта.

Според самите компании неналичието на влияние върху техните продажби от AI е просто проблем с времето. Главният изпълнителен шеф на Salesforce Марк Бениоф, да вземем за пример, показва предизвикването да се образоват огромни армии от търговци да се оправят с по-трудната и по-сложна задача за продажба на AI услуги. Клиентите се борят с необятен набор от въпроси, търсейки да схванат по какъв начин работят новите AI модели и по какъв начин техните чиновници би трябвало да взаимодействат с тях. Те също по този начин би трябвало да обмислят по какъв начин да препроектират работните си процеси, с цел да употребяват най-добре технологията, както и да се оправят с новите закани за сигурността на техните данни.

Дори в случай че продажбите са към момента незначителни, софтуерните компании регистрират голям интерес от страна на клиентите към пилотиране на техните нови AI услуги. Това може да значи, че дивидентът на AI преди малко е бил занимателен.

И въпреки всичко разрушителните закани от AI допускат, че нещата няма да са толкоз ясни. Единият е катаклизмът в бизнес модела на облачните компании. Повечето разчитат на таксуване на абонаменти на място, което значи, че приходите им се усилват в сходство с броя на служащите, които употребяват техните услуги. Ако генеративният AI работи съгласно обещанията и прави служащите доста по-продуктивни, клиентите би трябвало да могат да вършат повече с по-малко личен състав.

Резултатът е ориентир към ценообразуване въз основа на потреблението или таксуване въз основа на това какъв брой фактически се употребяват нови услуги. Обвързването на таксите с потреблението има спомагателното преимущество да компенсира някои от по-високите разноски за даване на генериращ AI. Но в случай че това не докара до действителни и явни изгоди за бизнеса, софтуерните компании могат да се сблъскат с противоположна реакция, когато клиентите видят, че сметките им скочат.

Софтуерните групи също имат софтуерна история, с която да се борят. В предишното новите софтуерни столетия – като възхода на изчисленията клиент-сървър през 90-те години на предишния век и облачните калкулации през идващото десетилетие – изведоха нови талази от започващи софтуерни компании на напред във времето. Новите компании, техните артикули и бизнес модели, проектирани през цялото време, с цел да дават отговор на нова компютърна парадигма, стартират с огромно преимущество.

Първата вълна от тези „ насочени на AI “ софтуерни компании постоянно изглеждаше малко повече от „ обвивки “ към огромните езикови модели, като прибавят единствено нотка на характерна за промишлеността експертиза, защото те оферират на бизнеса способи за приемане на генериращ AI. Но всички те работят интензивно, с цел да се закрепят, откъдето да стартират да построяват по-завладяващи услуги.

Според Бениоф от Salesforce, титулярите ще бъдат сложни за събаряне. Компании като неговата са се трансформирали в складове на най-важните данни на клиентите си, споделя той, което им дава огромно преимущество, когато става въпрос за образование на AI модели, които бизнесът ще откри за в действителност потребни.

Това ще се брои единствено в случай че днешните облачни компании могат да приспособяват личните си артикули и процеси към новата технология задоволително бързо. Засега Уолстрийт стопира решението.

Тази история е обновена, с цел да промени фраза, която беше приписана като пряк откъс от Марк Бениоф